Innovazione, AI, visione e crescita: il nostro modo di fare consulenza!
Data pubblicazione: 18 luglio 2025
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L’11 luglio, nella splendida cornice di Portonovo, si è tenuta la 2ª Plenaria 2025 dell’Area Romagna–Marche.
“Non la solita Plenaria”, ma un laboratorio di idee e strategie per guardare al futuro con concretezza.
Parole chiave?
✅ Intelligenza Artificiale per potenziare consulenza e CRM
✅ Prodotti evoluti (Private Markets, ETF, Advice+)
✅ Piattaforme integrate per un’esperienza cliente sempre più fluida
✅Focus su corporate e consulenza assicurativa
✅ Formazione continua con Academy e percorsi mirati
In uno scenario di mercato sempre più dinamico, il ruolo del Consulente Finanziario evolve: diventa guida strategica per trasformare opportunità in valore concreto, accompagnando clienti e prospect verso un futuro fatto di scelte informate, diversificazione e pianificazione.
La partecipazione è stata per me un’occasione preziosa di confronto, crescita e visione condivisa.
Un momento reso ancora più significativo dalla presenza di Mauro Albanese, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale Fineco, che ha portato spunti strategici di grande valore per il nostro lavoro.
Tra i tanti temi affrontati, mi ha colpito soprattutto la riflessione sul ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nelle nostre piattaforme: uno strumento che, se ben integrato, potrà amplificare il valore del nostro servizio e migliorare la relazione con i clienti.
Ma il vero punto di forza? La squadra.
Celebrare insieme il superamento degli obiettivi del primo semestre, sia come Area Romagna–Marche, capitanata dall’AM Vincenzo Borchia sia come gruppo guidato dal GM Andrea Renzoni, insieme al mio collega e Partner Manager Donald Merli Bedetti, è stata la dimostrazione concreta che solo grazie a collaborazione, qualità professionale e spirito di condivisione si
possono ottenere risultati solidi e duraturi.
Perché ogni traguardo è il risultato di tanti passi fatti insieme.
E ogni cliente che accompagniamo è sempre al centro del nostro impegno.
Se vuoi confrontarti su innovazione, pianificazione o nuove opportunità di investimento, sono a disposizione!
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